美 기준금리 인상 속... 도로공사, 3억 달러 글로벌 채권 발행 성공
美 기준금리 인상 속... 도로공사, 3억 달러 글로벌 채권 발행 성공
  • 이준성
  • 승인 2018.10.17 12:30
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당초 제시 금리보다 0.25%포인트 낮은 연 3.625%로 금리 결정

 

한국도로공사(사장 이강래)가 15일 아시아 금융시장에서 3억 달러(약 3400억원) 규모의 3년 만기 해외 채권 발행에 성공했다고 밝혔다. 이번 채권 발행은 지난 9월 정부의 외평채 발행 이후 공기업 최초로, 시티 글로벌마켓, JP모건 및 소시에떼제너럴 증권이 주관사로 참여했다.

도로공사는 미국의 기준금리 인상, 미중 무역분쟁 우려로 인한 시장 변동 폭 확대 등으로 투자 심리가 위축되는 상황에서 발행 목표의 약 13배 수준인 약 38억 달러(약 4조 3000억원)의 투자 수요를 모았다.

그 결과, 금리는 당초 희망했던 연 3.875%보다 0.25%포인트 가량 낮은 연 3.625%로 결정됐다고 도로공사는 밝혔다.

도로공사 관계자는 “정부 외평채의 성공적 발행과 최근 정상회담 개최 등 한국 정부 관련 채권에 대한 해외투자자들의 우호적인 기조를 적시에 잘 활용한 것으로 평가된다”고 밝혔다.

한편, 이번 채권 발행으로 도로공사는 연초 8억 홍콩달러의 사모 채권과 13억 위안 포모사 채권에 이어 올해 세 번째 해외 채권을 발행했다.


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